Оттаяли снега, ожило Залесье после зимней спячки.

Щебет пичужек радует округу, разносит вести о приходе ранней весны, и уводит двоих ребятишек на долгую прогулку. Да и Чарунья — птаха алопёрая — почуяв весеннее дыхание леса, улетела от хозяйки своей, Бабы Яги. А старичку Сказочнику захотелось похлёбки грибной, и послал он своих детищ новорождённых в чащу по грибы.

Не обошли Лесовицу и лихие весенние подарки: подкосила всю деревню хворь страшная да тяжкая. Отправил Сказочник в лес за лекарствами знахаря деревенского, да пока выходил из дома, унёс ветер перо его писчее старое прямо на шабаш нечестивый.

Долго ли, коротко ли, а излечился народ деревенский, встал на ноги да вернулся в прежнее русло. И пошёл слушок среди людей и нечисти, что в русалочьем гроту богатства несметные можно найти. Ух, сколько собралось желающих поглазеть!

А на третьем десятке в деревеньку путник явился, да сказывал о краях далёких, неизведанных. Эй, собирайтесь, смельчаки, в экспедицию!